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招商蛇口:招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行

作者: 河北网龙 更新时间: 2022年06月19日 18:51:38 游览量: 53

简述:

股票简称:招商蛇口股票代码:001979 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 (住所:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场) 2022年面向专业投资者公开 发行公司债券(第二期

股票简称:招商蛇口 股票代码:001979

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

(住所:广东省深圳市南山区蛇口太子路1号新时代广场)

2022年面向专业投资者公开

发行公司债券(第二期)发行公告

牵头主承销商/簿记管理人

(住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座)

联席主承销商

住所:深圳市福田区福田街道福华一路111号

住所:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401

签署日期: 2022年6月16日

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要事项提示

1、招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称“发行人”或“公司”)已于2020年7月17日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1524号”文核准公开发行面值不超过100亿元的公司债券(以下简称“本次债券”)。发行人本次债券采取分期发行的方式。

2、本期债券全称为“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)”。本期债券分为两个品种,品种一债券全称“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)”,债券简称“22蛇口03”,债券代码为“149956”;品种二债券全称“招商局蛇口工业区控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)”,债券简称“22蛇口04”,债券代码为“149957”。

本期债券发行规模为不超过人民币18亿元(含),每张面值为100元,发行数量为不超过1,800万张,发行价格为人民币100元/张。

3、根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业机构投资者发行,普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业机构投资者参与交易,普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。

4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人本期债券评级为AAA,主体评级为AAA。截至2021年末,发行人股东权益为27,675,518.60万元人民币;合并口径的资产负债率为 67.68%,母公司报表口径的资产负债率为82.56%;截至2022年3月末,发行人股东权益为27,899,329.87万元人民币;合并口径的资产负债率为68.09%;发行人2019-2021年度实现的年均可分配利润为1,288,609.83万元(2019年、2020年和2021年合并报表中归属于母公司股东的净利润平均值),预计不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

发行人已于2022年4月28日在深圳证券交易所()及巨潮资讯网()披露了2022年1-3月未经审计的财务报表。

截至2022年3月31日,发行人总资产为8,743.28亿元,净资产为2,789.93亿元,合并口径资产负债率为68.09%;2022年1-3月,公司营业收入为188.01亿元,同比增加48.36%;归属母公司股东的净利润为4.44亿元,较去年同期同比降低33.72%,主要原因是:(1)2022年1-3月,公司房地产项目竣工交付并结转的面积增长,因此房地产业务结转收入增加,但受市场下行影响,房地产业务结转毛利率同比有所下降;(2)2022年1-3月,公司权益法投资收益及长期股权投资处置收益同比减少。发行人2022年1-3月的财务指标仍符合公开发行公司债券的相关规定和发行上市条件。

5、本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所上市的条件,交易方式包括:匹配成交、协商成交、点击成交、询价成交、竞买成交。但本期债券上市前,公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法进行上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。

6、期限:本期债券期限分为两个品种,品种一为3年期固定利率品种(以下简称“品种一”),品种二为5年期固定利率品种(以下简称“品种二”)。两个品种间可以进行相互回拨,回拨比例不受限制。由发行人与主承销商协商一致,决定是否行使品种间回拨权(如某个品种的发行规模全额回拨至另一品种,则本期债券实际变更为单一品种)。

7、增信措施:无。

8、特殊权利条款:无。